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线上百家乐:可以适当增加经济增长轨迹的短期调控节奏

时间:2021/9/7 7:48:19   作者:   来源:   阅读:24   评论:0
内容摘要:8月19日和20日,北上资金净流出分别为107.83亿元和108.16亿元。连续两天净流出超过100亿元。这是自2015年7月引起市场关注以来的首次。然而,自8月23日以来,北上基金已连续11个交易日呈现净流入模式。北上资金的流入和流出也在一定程度上放大了市场成交量。“8月底之前,一直受到制药和消费行业青睐的北上基金(...

8月19日和20日,北上资金净流出分别为107.83亿元和108.16亿元。连续两天净流出超过100亿元。这是自2015年7月引起市场关注以来的首次。然而,自8月23日以来,北上基金已连续11个交易日呈现净流入模式。北上资金的流入和流出也在一定程度上放大了市场成交量。

“8月底之前,一直受到制药和消费行业青睐的北上基金(Northbound)板块盈利能力欠佳,资金呈现外流趋势。随着市场风格的快速变化,北上资金持续净流入,带动了市场交易量。放大。”李伟说。根据谢启明的观察,从北上资金流动的角度来看,目前北上资金在周转率中所占的比例约为20%,近期有所上升。

桂浩明认为,虽然北上基金近期出现净流入,但部分国内基金的配置水平较高。因此,相关股票的资金进入相对频繁,进一步放大了市场交易量。不利于市场的长期稳定,可以均衡配置
展望市场,桂浩明提醒投资者,市场成交量过大,资金消耗量必然更加明显。这不利于市场的长期稳定。

在配置方面,随着市场风格的快速转变,许多机构建议投资者平衡配置。中信证券建议投资者在增长型制造业和价值型消费之间保持平衡配置,并考虑左侧消费医药的积极预期,寻找细分轨道,重点关注两个主要方向:第一,预计第三季度业绩将继续超出预期。机械、建材、军工、化工等中上游高弹性品种。第二个是消费高价值行业繁荣和医学在左边,尤其是部门操作条件良好,但已经被交易极大地调整或政策因素在早期阶段,如sub-high-end酒,疫苗,和领先的啤酒和服装领导人在香港股市。

中金公司还建议投资者进一步平衡其短期配置。其中,对于整体估值较低、悲观预期边际改善的优质“老白马”,可以适当增加经济增长轨迹的短期调控节奏。中期来看,中期风格仍将是“偏增长”,部分优质企业的调整可能会带来逢低吸纳的机会。



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